Con la implementación de certificados bursátiles sociales y sostenibles en el mercado mexicano, Coca-Cola FEMSA se convirtió en la primera compañía del sector de consumo en colocar instrumentos con etiqueta social en el continente americano.
La operación de la empresa que se realizó en formato de vasos comunicantes con clave de pizarra KOF22S y KOF22X. Los primeros, son certificados bursátiles, a una tasa fija de 9.95% (Mbono+0.30%) por un monto de Ps. 5,500 millones y un plazo de 7 años; cuyos recursos se destinarán a financiar proyectos sociales.
Los segundos, son certificados bursátiles con etiqueta sostenible a una tasa variable de TIIE + 0.05% por un monto de Ps. 500 millones con plazo de 4 años; cuyos recursos se destinarán a financiar proyectos sostenibles.
En ambos casos, los proyectos deben cumplir con los criterios de elegibilidad definidos en el Marco de Bonos Sostenibles, anexo a cada suplemento.
Ambas emisiones además recibieron una calificación crediticia de mxAAA por parte de S&P Global Ratings, S.A. de C.V. y de AAA.mx por parte de Moody’s de México, S.A. de C.V. teniendo como agentes Intermediarios Colocadores y Estructuradores Sociales en la emisión de estos Certificados Bursátiles a BBVA México y HSBC México.
Desarrollo de las comunidades
Tras el exitoso anuncio, John Santa Maria, Director General de Coca-Cola FEMSA, explicó que esta emisión refuerza el compromiso que tiene la compañía con el desarrollo de las comunidades, al mismo tiempo que refrenda sus metas con proyectos ambientales y la visión de colocar a la sostenibilidad como centro del negocio.
Aseguró que apostar por el financiamiento sostenible y social, permitirá impulsar proyectos que impacten positivamente al entorno, generando valor social y medioambiental en las comunidades donde opera la empresa.
Los recursos netos provenientes de estas emisiones serán utilizados para financiar proyectos enfocados al desarrollo de las comunidades en los que se tiene presencia y que responden a sus necesidades locales.
La emisión del bono social pondrá al alcance de los inversionistas el financiamiento de proyectos sociales, entre los que se destacan; programas de apoyo que proporcionen habilidades de emprendimiento y autoempleo apalancadas a soluciones financieras que apoyen a los tenderos, así como a inversiones en el desarrollo sostenible de las comunidades, incluyendo proyectos de reabastecimiento y acceso a agua en sitios vulnerables.
Eduardo Osuna Osuna, Vicepresidente y Director General de BBVA México, comentó que el banco también está “fuertemente comprometido en impulsar acciones que promuevan el desarrollo social, que atiendan a las comunidades que más lo necesiten y que se lleven a cabo en armonía con el medio ambiente”.
Mientras que, Juan Carlos Pérez Rocha, Director General Adjunto Wholesale Banking de HSBC México, informó que la marca también se compromete con un futuro sustentable y, por consiguiente, en proporcionar soluciones a sus clientes que les apoyen en su transición hacia una economía baja en emisiones de carbono.
Bono verde
Esta emisión se suma al bono verde colocado en 2020 y a los primeros bonos vinculados a la sostenibilidad emitidos en el mercado mexicano en 2021, lo cual refuerza el compromiso de la Compañía con sus grupos de interés, particularmente en los territorios en los que tiene presencia, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, a través de medidas que impactan tanto el medio ambiente como a los entornos comunitarios.
El empoderar financieramente iniciativas en manos de mujeres, además responde a los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas.
Como parte de la emisión, la Compañía publicó un Marco de Bonos Sostenibles, el cual está alineado con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad 2020, administrados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales. D
Este Marco incluye los pilares que guían la estrategia de sostenibilidad a largo plazo de la Compañía, así como indicadores clave los cuales están alineados con sus metas de sostenibilidad para el 2030.
La información sobre, el Marco de Bonos Sostenibles y la opinión del tercero independiente está disponible en: https://coca-colafemsa.com/bonos-sostenibles/
Nota de prensa
